Nos prestations

Notre suivi « intuitu personae »

Rien ne doit être figé dans le temps. Nous devons savoir nous adapter à chacune de vos différentes phases patrimoniales, en redéfinissant ensemble régulièrement vos objectifs et vos contraintes tout en intégrant les changements économiques, juridiques, fiscaux et financiers.

Situation financière patrimoniale

Au moins une fois l’an, nous faisons ensemble le point de vos placements. Durant ce rendez-vous, nous vérifions qu’ils restent bien en phase avec le profil de risque souhaité. Si cela n’est pas le cas, nous redéfinissons si besoin un nouveau profil ou bien nous opérons un arbitrage.

Assistance aux déclarations fiscales

Nous  vous apportons notre aide lors de vos déclarations : impôts sur le revenu, SCI, CSG et ISF. 
Afin d’être en phase avec la règlementation, nous souhaitons néanmoins que ces aides aux déclarations puissent s’effectuer dans un cadre patrimonial ; c’est pourquoi, nous ne pouvons vous apporter ce service que dans le cas où nous gérons une partie de ce patrimoine.
 

Assistance à la demande

Nous sommes à votre disposition pour toute question d’ordres administratifs ou financiers. Si toutefois votre demande est plus complexe, elle nécessite alors une nouvelle lettre de mission.

Pour toutes demandes de conseils en gestion de patrimoine, cliquez ici.