Nos prestations

Diagnostic patrimonial

Nous vous remettons ensuite le rapport qui comprend l’analyse de votre situation personnelle actuelle ainsi que notre synthèse globale

Sur le plan financier et économique, nous analysons la composition de votre patrimoine (par type de détention, par type d’actif, par niveau de risque et de liquidité) ainsi que vos flux financiers (rentrants, sortants, présents et futurs).

Sur le plan matrimonial, nous vérifions la pertinence de votre contrat de mariage et y apportons si besoin des améliorations, prenant en compte les donations, donations partages déjà effectuées.

Sur le plan social, nous analysons l’ensemble de la prévoyance santé et décès, et nous simulons vos droits à la retraite.

Sur le plan fiscal, nous étudions votre charge fiscale, et recherchons à améliorer celle-ci tant sur le plan de l’impôt sur le revenu que sur l’ISF voir même au niveau de vos droits de succession.

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