Nos prestations

Découverte du client

Suite à ce premier rendez-vous, le conseiller en gestion de patrimoine rédige une lettre de mission reprenant les conditions de notre collaboration.

Après réception de notre lettre de mission validée par notre client et des documents nécessaires à notre étude, nous effectuons l’analyse globale de sa situation sur le plan de :

  • Votre situation civile et sociale,
  • Vos objectifs et motivations,
  • Vos critères de gestion,
  • Vos contraintes personnelles
  • Vos composantes immobilières,
  • Vos Composantes financières,
  • Vos différents contrats d’assurance et d’épargne,
  • Votre outil professionnel,
  • Votre structure globale de votre patrimoine,
  • Votre situation fiscale,
  • Vos emprunts en cours,
  • Votre capacité d'épargne et d'endettement,
  • Votre retraite,
  • Votre succession.

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